摘 要

“十三五”期间我国公路建设蓬勃发展，公路总里程达到510x10^4km,高速公路通车总里程突破15x10^4km，2020年沥青表观消费量达到3112x10^4t，创历史新高。回顾“十三五”时期我国沥青供应情况，中石化和地方炼厂沥青产量持续增加，中石化是我国最主要的沥青生产企业，前十大沥青生产企业中有4家企业属于中石化旗下，2020年中石化沥青总产量突破1000x10^4t。韩国、新加坡、马来西亚和泰国是我国最主要的进口沥青来源国，总进口量在500x10^4t左右沥青网sinoasphalt.com。展望“十四五”时期沥青资源的需求特点，公路建设和防水行业需求将是驱动沥青消费增长的最主要因素。在“碳中和”和绿色环保的趋势下，具有洁净、低碳的沥青技术将获得快速发展。

关键词 石油沥青 | 公路建设 | 市场需求 | 防水沥青 | 十三五

石油沥青是炼油行业重要的产品之一，主要应用领域包括道路建设[1-2]、机场建设[3]、水利建设[4]和防水材料[5]等，少部分进入焦化和船燃市场。石油沥青的生产支撑了我国公路建设的快速发展，回顾“十三五”期间我国公路建设、沥青供需等情况，有助于研判“十四五”期间我国沥青的需求形势。

1公路建设与炼油行业宏观形势

1.1“十三五”我国公路建设情况

据交通运输部统计数据显示，“十二五”末我国公路总里程达到457.7x10^4km，其中高速公路12.4x10^4km。“十三五”期间国家对公路建设支持力度不断加大，公路总里程不断攀升，到2020年底，公路总里程约达到510x10^4km，其中高速公路突破15x10^4km，如图1所示。“十三五”期间我国公路建设总里程复合年增长率1.82%，高速公路建设里程复合年增长率3.86%，体现国家对高速公路建设投资的力度更大。

1.2“十三五”我国炼油行业发展情况

“十三五”期间，我国炼油化工产业得到快速发展，形成具有世界级规模和较强竞争力的千万吨级炼油基地。2020年我国炼油总产能达到8.8x10^4t左右，原油加工量虽受新冠疫情影响但仍创历史新高。根据在建、拟建炼油规划项目统计，预计到2025年我国炼油能力将升至10.28.8x10^8t/a，超美国而居世界第一位。炼油产能的增加为沥青资源稳定乃至增加供应提供了可能性，2015-2020年我国炼油产能和原油加工量见图2。

1.3“十三五”我国沥青表观消费量

2015-2020年我国沥青消费情况见图3。由图3可以看出“十三五”期间我国沥青表观消费量震荡上行，沥青表观消费量由2015年的2663x10^4t增长至2020年的3709x10^4t，年复合增长率6.85%。2020年是不平凡的一年，又是“十三五”的收官之年，道路建设资金有保障，道路建设“国检”和高速项目赶工通车,拉动沥青消费量大增，达到3112x10^4t，创历史新高。

2国产沥青资源分析

2.1国产沥青供应格局

我国国产沥青供应主要由中石化、中石油、中海油和地方炼厂组成，2015-2020年国产沥青供应量见图4。由图4可以看出，“十三五”期间，中石化沥青年均产量826x10^4，中石油年均产量645x10^4，中海油年均产量236x10^4t，地方炼厂年均产量968x10^4t，对比“十三五”末和“十二五”末，中石化和地方炼厂沥青产量增长较大，实现跨越式发展，中石油和中海油沥青产量出现下滑。

中石化具有我国最大的炼油生产能力，沥青生产潜力最大。2020年沥青产品相对于生产汽柴油表现出更好地经济性，炼厂开足马力转产、增产沥青，沥青产量首次突破1000x10^4，位居国内最大沥青生产供应商。

2.2国产沥青品牌

中石化沥青品牌为“东海牌”，自2004年中石化开始由其下属全资子公司中国石化炼油销售有限公司(前身为中国石化股份有限公司沥青销售分公司)负责沥青集中销售，实行“六统一”原则：统一产品销售、统一市场开拓、统一对外投标、统一售后服务、统一产品品牌和统一对外合作[6]。根据中石化品牌管理要求,生产企业需从原油、仓储、生产和管理等方面建立严格的沥青生产质量保证体系，产品质量达到交通部标准A级品质，经专家评审后才进行品牌授权，并定期复审。因此中石化“东海牌”沥青品质得到严格保证，在市场上得到信赖。中石化沥青生产主要采用进口中东中间基原油，原油决定其沥青组成合理，兼顾高低温性能，可满足不同等级、不同气候环境的路面工程需求；合理的沥青四组分，使其更适宜用作改性沥青的基质沥青。

中石油沥青品牌为“昆仑”牌，自2009年中石油开始由中油燃料油股份有限公司负责沥青销售，建立区域销售分公司，实行统一市场销售、统一对外投标、统一产品品牌和统一售后服务。中石油沥青生产主要采用国产环烷基原油和新疆九区稠油；同时为做大经营量，中石油还委托东北和华东等民营炼厂生产沥青，主要采用的是进口南美重油[7]。

中海油沥青品牌为“中海油36-1”，自1999年由中海油气开发利用公司采用“绥中36-1”环烷基原油生产沥青。民营炼厂随着原油进口权的放开和沥青产量的增加，逐步树立和打造自有沥青品牌，民营头部企业将突破沥青品质参差不齐的困境。

2.3主要生产企业

2020年我国前十大沥青生产企业产量情况见图5。

由图5可见，2020年我国前十大企业沥青总产量达到1384x10^4t，占全国总产量的42%，进入前十位的沥青生产企业中，中石化占据4席，中石油占据2席，地方炼厂占据4席。前十大炼厂沥青平均产量达到138x10^4t，其中地方炼厂京博石化沥青产量最大，达到228x10^4t。

中石化目前生产沥青的炼厂有20家，2020年炼厂平均产量50x10^4t，主要生产炼厂包括茂名石化、镇海炼化、金陵石化、齐鲁石化和扬子石化等。中石油目前生产沥青的炼厂有10家，2020年炼厂平均产量49x10^4t，主要生产炼厂包括辽河石化、克拉玛依石化、中油高富、大连西太和云南石化等。中海油目前生产沥青的炼厂有4家，2020年炼厂平均产量50x10^4t，主要生产炼厂包括泰州石化、中海营口、中海滨州和中海四川。2020年35家地方炼厂生产沥青，单一炼厂平均产量43x10^4t，主要生产炼厂包括京博石化、辽宁宝来、科力达、恒力石化、和鑫海化工等。

3进口沥青资源分析

3.1进口沥青资源量

2015-2020年我国沥青进口量见图6。

由图6可见，“十三五”期间我国年均沥青进口量472x10^4t，其中2017年公路建设投资大幅上涨为沥青刚性需求提供了有力支撑，进口量创历史最高水平，达到504x10^4t。2019年沥青进口量创近几年新低，仅为429x10^4t，主要由于市场供大于求，进口沥青价格倒挂等多种因素影响。

3.2进口沥青来源

我国沥青进口来源国主要是韩国、新加坡、马来西亚和泰国，以船运至沿海地区，再通过其他运输方式辐射到内陆。

图7是近五年分国别沥青进口量统计，可以看出韩国稳居第一位，占进口量一半以上，其运输成本低等优势是其余国家难以比拟的。新加坡沥青进口量长期稳定在100X10^4t左右，位于进口量第二位。马来西亚沥青进口量在2019年后快速增长。

进口韩国沥青主要来自四大炼厂SK、LG、现代和双龙，中国是韩国沥青最主要的出口国。进口新加坡沥青主要来自壳牌、新加坡炼油公司(SRC)和埃索。进口马来西亚沥青主要来自泰普克旗下KBC炼厂。进口泰国沥青主要来自泰普克公司。进口沥青仍将长期是我国沥青资源的重要补充，其品牌影响力在部分省份仍具有较高认可度，其国内代理商与终端需求业主合作密切，为其推广销售提供了支撑[8]。

4“十四五”沥青资源需求特点分析

(1)公路交通建设的持续投入为沥青的需求增长提供了支撑。“交通强国”建设开好局、起好步的关键是“十四五”时期，2021年1月29日，交通运输部发布《关于服务构建新发展格局的指导意见》，制定了三年行动计划，提出新改建高速公路里程2.5x10^4km。公路交通建设的持续投入为沥青的需求增长提供了支撑，高速公路建设仍处于高峰期，市政道路和乡村道路的道路质量不断提升，均拉升沥青需求增长空间。

(2)防水材料对沥青的需求将持续增长。防水材料主要用于建筑领域，随着房屋建筑质量和需求的不断提高，防水卷材等防水材料的需求持续增长拉动防水沥青需求。2020年我国防水沥青消费量达到485x10^4t，同比增长57%。防水行业头部企业产能快速扩张，在全国各地跑马圈地新建厂房，防水卷材的品质升级，淘汰大量低等级非标产品，将在未来长期驱动高质量防水沥青需求增长。

在“碳达峰”、“碳中和”战略背景下，交通建设行业应积极响应和配合，随着推行生态环保设计和绿色文明施工理念，对低碳洁净沥青材料的需求将呈上升趋势[9]。《国务院关于加快建设健全绿色低碳循环经济体系的指导意见》明确提出“积极推广应用温拌沥青”，沥青生产企业可积极研发生产高性价比的工厂化温拌沥青产品。同时具有更低氮氧化物、硫氧化物和有机物排放的洁净沥青或将迎来需求快速增长阶段，实现在沥青储存、混合料拌合和路面摊铺过程中更洁净环保，在环保持续深入的趋势下，洁净沥青或将成为沥青生产企业标配产品。路面冷再生是路面材料循环可持续发展的另一绿色技术[10]，冷再生乳化沥青的开发和使用也将迎来增长。

(4)沥青市场竞争更趋激烈，随着交通高质量发展需求，对沥青品质和服务的要求更加关注。随着各省市交通投资主体的整合，与上游材料供应商的议价能力增强，沥青生产企业应寻求与区域性终端需求企业，深化产业链合作，通过“资源+技术+品牌+工程项目+施工应用”的结合，有助于沥青生产企业牢固掌握终端市场和需求。具有品牌溢价的沥青生产企业还应加强沥青识别和防伪技术开发，实现产、运、储、用全环节的动态跟踪，响应终端客户对沥青资源的质量把控的诉求，提高产品竞争力。

(5)沥青品种需求更加多元化。公路技术发展和需求的不断提升，用户需求的高品质沥青更加多样，要求沥青生产企业加强应对不同场景和气候的沥青成套技术开发，不断迭代升级沥青品质。满足机场道面、大跨径桥面、长大纵坡、赛车道面等高等级应用场景的特殊要求，满足养护高峰期高质量路面对不同养维护系列乳化沥青的广泛需求。